Unternehmensberatung für Financial Markets

Wir beraten Banken und Finanzdienstleister, die mit komplexen Problemstellungen konfrontiert sind. Dazu liefern wir maßgeschneiderte Lösungen, die in der Praxis funktionieren.

Kompetenzen

KAPITALMÄRKTE

Expertenwissen und Zertifizierung

HANDELS- UND RISIKOSYSTEME

Expertenwissen

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN

Projekterfahrung

PROZESSOPTIMIERUNG

Projekterfahrung

PROJEKTMANAGEMENT

Projekterfahrung und Zertifizierung

TESTMANAGEMENT

Projekterfahrung

Über mich

Michael Ilg – Geschäftsführer

  • Langjährige Erfahrung im Handel und Kapitalmarkt
  • Umfassende Erfahrung mit Fach- und IT-Projekten
  • Teamfähig
  • Kommunikativ
  • Lösungsorientiert
  • Zertifizierter Händler und Projektmanager
  • Fundierte Kenntnisse im Bereich Finanzmarktregulierung
    • PRIIPs
    • MiFID II/MIFIR
    • Basel III
    • EMIR
  • Handel in Aktien, FX, festverzinslichen Wertpapieren , Money Market und deren Derivaten
  • Regulatorien internationaler Börsen
  • Wertpapiere, Kapitalmarktprodukte und Produktportfolio
  • Management von Margen und Gebühren im Handel
  • Marktrisiko und Risikoreporting
  • Strukturierung
  • Projektmanagement
  • Berechtigungsmanagement
  • Testmanagement
  • Quotierungs- und Handelssysteme für diverse Asset-Klassen
  • Bewertungs- und Berechnungssysteme im Bereich Equity-Derivate
  • Risikoüberwachungssysteme (live und Szenario-Analyse)
  • Valuta-Direct
  • Reuters / Power Plus Pro
  • Bloomberg
  • XETRA- und EUREX Handelssoftware
  • Atlassian JIRA
  • HP Quality Center
  • Visual Basic

Berufserfahrung

Unternehmen Moneo GmbH
Branche Unternehmensberatung
Zeitraum 07/2017 – heute
Tätigkeit Geschäftsführer
Unternehmen conovus GmbH & Co. KG
Branche Unternehmensberatung
Zeitraum 12/2014 – 06/2017
Tätigkeit Manager – Senior Consultant
Unternehmen UBS AG Zürich
Branche Investmentbank
Zeitraum 08/2011 – 11/2014
Tätigkeit Executive Director – Derivatehändler
Unternehmen Citigroup Ltd. London
Branche Investmentbank
Zeitraum 10/2007 – 07/2011
Tätigkeit Director – Derivatehändler
Unternehmen EUWAX AG
Branche Finanzdienstleister
Zeitraum 01/2000 – 09/2007
Tätigkeit Börsenhändler
Studium Betriebswirtschaftslehre
Abschluss Diplom-Kaufmann (FH)
Institut HFH Hamburg
Zeitraum 08/2002 – 02/2007
Schwerpunkte Betriebliches Finanzmanagement
Rechnungswesen / Controlling

Projektliste

Implementierung eines bankweiten IAM-Tools (Projekt-Relaunch)
Projekt: Implementierung eines bankweiten IAM-Tools (Projekt-Relaunch)
Zeitraum: 06.2019 – heute
Auftraggeber: Deutsche Landesbank
Eigene Rolle: Teilprojektleitung
Tätigkeit:
  • Fachliche Leitung des produktiven Betriebes des Berechtigungsmanagements mit Planung, Budgetierung, Prozessorganisation und Reporting
  • Analyse und Management des (kritischen) Ist-Zustands und Phasenmodellierung zum Relaunch des Projektes
  • Aufnahme, Analyse und Priorisierung der fachlichen Anforderungen
  • Fachliche (Rollen, Verantwortlichkeiten, Prozesse) und technische (Systemarchitektur) Zielbilderstellung
  • Analysen zur Implementation eines IAM-Tools incl. der Formulierung von Customizing-Anforderungen

 

Einführung und fachliche Weiterentwicklung eines Money Market- und FX-Handelssystems
Projekt: Einführung und fachliche Weiterentwicklung eines Money Market- und FX-Handelssystems im Rahmen des Ausbaus des elektronischen Handels
Zeitraum: 08.2015 – 05.2019
Auftraggeber: Deutsche Landesbank
Eigene Rolle: Business Analyst
Tätigkeit:
  • Analyse, Aufnahme und Priorisierung der fachlichen Anforderungen
  • Konzepterstellung
  • Koordinierung und Management der Stakeholder incl. mehrerer externer Provider
  • Testmanagement
    • Fachspezifische und übergreifenden Funktionstests innerhalb der Systeme für Rechnungswesen, Meldewesen und Risikomanagement
    • Übergreifende Datenverarbeitungs- und Schnittstellentests
  • Übergreifende Release-Planung sowie System- und Schnittstellenkoordination
    Risikoanalyse und Dokumentation
MiFID II / MiFIR
Projekt: MiFID II / MiFIR
Zeitraum: 01.2016 – 30.09.2018
Auftraggeber: Deutsche Landesbank
Eigene Rolle: Business Analyst
Tätigkeit:
  • Analyse regulatorischer Texte und Transformation dieser in Anforderungen
  • Identifikation der Themencluster im Bereich Financial Markets
  • Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten auf Bereichs- und Systemebene
  • Rahmenfachkonzeption und systemnahe Konzeption
  • Kommunikation und Planung im Rahmen der Systemarchitekur der Bank
  • Koordination der Umsetzung und Entwicklung mit einem externen Provider
  • Testkonzeption und -durchführung
PRIIPs
Projekt: PRIIPs
Zeitraum: 04.2016 – 12.2016
Auftraggeber: Deutsche Landesbank
Eigene Rolle: Business Analyst
Tätigkeit:
  • Analyse und Sammlung der regulatorischen Anforderungen
  • Rahmenfachkonzeption und systemnahe Konzeption
  • Releaseplanung
  • Umsetzungskoordination mit einem externen Provider
  • Testmanagement und -durchführung
Fachliche Weiterentwicklung eines Handelssystems für strukturierte Wertpapiere (Derivate)
Projekt: Fachliche Weiterentwicklung eines Handelssystems für strukturierte Wertpapiere (Derivate)
Zeitraum: 08.2011 – 05.2014
Auftraggeber: Ausländische Bank
Eigene Rolle: Teilprojektleitung
Tätigkeit:
  • Analyse, Aufnahme und Priorisierung der fachlichen Anforderungen
  • Aufnahme, Analyse und Aufbereitung der zu berücksichtigenden Marktdaten
  • Strukturierung der Quotierungs- und Handelsfunktionen
  • Beratung bei der Entwicklung der Funktionalitäten und Design
  • Entwicklung von Arbitrageschutzmaßnahmen
  • Optimierung des automatischen Margenmanagements
  • Erstellung eines Reportings
  • Umsetzung mit internen und externen Entwicklern
  • Testmanagement
    • Funktionen, Produkttypen und Performance
    • Szenario-Tests für Kapazitäten bis zu 150.000 Produkten
Einführung eines Risikoreportings zum effizienteren Management von komplexen Handelsbüchern
Projekt: Einführung eines Risikoreportings zum effizienteren Management von komplexen Handelsbüchern
Zeitraum: 01.2012 – 06.2012
Auftraggeber: Ausländische Bank
Eigene Rolle: Projektleitung
Tätigkeit:
  • Analyse der fachlichen Anforderungen an das Reporting sowie der zur Verfügung stehenden Daten (internes Controlling, Marktdaten)
  • Erarbeitung eines Konzepts zur vereinfachten Darstellung komplexer Risikosensitivitätskennzahlen
  • Koordination der Implementation in die Handelsprozesse
Entwicklung und Einführung einer Inhouse-Anwendung zur Umsetzung von Kapitalmaßnahmen für strukturierte Wertpapiere
Projekt: Entwicklung und Einführung einer Inhouse-Anwendung zur Umsetzung von Kapitalmaßnahmen für strukturierte Wertpapiere (Derivate)
Zeitraum: 01.2010 – 06.2010
Auftraggeber: Ausländische Bank
Eigene Rolle: Teilprojektleitung, Business Analyst
Tätigkeit:
  • Analyse und Ausarbeitung der fachlichen Anforderungen
  • Implementierungsunterstützung
  • Testmanagement mit Szenario-Simulationen
Beratung zur Implementierung von Algorithmen zum Auto-Fitting von Volatilitätskurven
Projekt: Beratung zur Implementierung von Algorithmen zum Auto-Fitting von Volatilitätskurven
Zeitraum: 01.2009 – 07.2009
Auftraggeber: Ausländische Bank
Eigene Rolle: Business Analyst
Tätigkeit:
  • Koordination der Implementierung im Rahmen der Einführung am Standort Europa
  • Datenmanagement der zur Verfügung stehenden Marktdaten und internen Daten zur weiteren Verarbeitung in sämtlichen Handelsapplikationen
  • Testdurchführung
Aufbau, Entwicklung und Umsetzung eines Live-Quotierungssystems für strukturierte Derivate
Projekt: Aufbau, Entwicklung und Umsetzung eines Live-Quotierungssystems für strukturierte Derivate
Zeitraum: 01.2008 – 12.2009
Auftraggeber: Ausländische Bank
Eigene Rolle: Teilprojektleitung, Business Analyst
Tätigkeit:
  • Analyse, Aufnahme und Priorisierung der fachlichen Anforderungen
  • Strukturierung der Funktionen und Benutzermöglichkeiten
  • Beratung bei der Entwicklung der Funktionalitäten und Design
  • Testmanagement im Bereich Funktionen, Produkttypen und Performance
  • Szenario-Tests im Bereich Kapazitäten und Schnittstellen zum externen Handelssystem
  • Implementierung als vollumfängliches und alleinstehendes Quotierungssystem für über 50.000 strukturierte Derivate
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